12 ADIMDA KIRTASİYE SEKTÖR ANALİZİ3 min read

Ülkemizde her sektörün verileri açık ve sağlıklı değil, bunlardan bir tanesi de kırtasiye. Büyük resmi görmek isteyen vizyon sahibi marka yöneticileri için kırtasiye sektörüyle ilgili daha derin bilgi edinmek şart tabiki. Fakat yerli veri kaynakları bu konuda oldukça yetersiz maalesef. Ülkemizde veriler net olmadığından hem ülke içi hem ülke dışı verilerden yararlanarak bir kolaj oluşturdum. Sektördeki herkesin ufkunu açması dileğiyle.

1-Hanehalkı harcaması-cüzdan payı

Türkiyede hanehalkının eğitim hizmetlerine ayıdığı bütçe 2013 yılında 2,4%. Bu oran gitgide artıyor.

Ortalama hanehalkı geliri de yıllara göre şu şekilde hesaplanmış

2010: 1.843 TL

2011: 2.120 TL

2012: 2.366 TL

2013: 2.572 TL

2012-2013 karşılaştırması şu şekilde:

2010-2011 karşılaştırması da şu şekilde.

Yani yıllara göre hanehalkı harcama tutarı şu şekilde

2010: 38 TL

2011: 42 TL

2012: 55 TL

2013: 60 TL

2-Bölgesel cüzdan payı

Peki bu harcamalar hangi bölgelerdeyoğunlaşıyor ona da bakalım

3-Sektör büyüklüğü:

Eğitim sektörünün içinde her çeşit eğitim ürün ve hizmeti bulunuyor.

Bunun içinde kırtasiye sektörü büyüklüğü tam net olmamakla beraber  $1,5 milyar

4-Ürün segmentasyonu

Sektörün içinde satılan ürünlerin payları ülkemizde tam net değil ama amerikan piyasasında şu şekilde.

5-Müşteri segmentasyonu

Amerikan pazarında dealer dediğimiz kanal baş üyeleri ve kurumsal müşteri segmentasyonu da şu şekilde

6-Sektör karlılığı

Tahmini sektör karlılığı şu şekilde. Bunun ürün, bölge ve müşteriye göre çok değişebileceğini hatırlatmak isterim.

2012 Kar Marjı: %17.7
2013 Kar Marjı: %35.5

7-Büyük firmalar

Sektörde açık ara fark ile Adel kalemcilik ve büyük markası Faber Castell pazarda 17% lik pazar payına sahip.

Sektörde İMKB ye kota 2 firma bulunuyor.

1-Adel: Ciro: 212 mio TL http://www.adel.com.tr/

2-Serve Ciro: 97 mio TL www.serve.com.tr

8-Kritik başarı faktörleri

1. Vadeleri kısa tutabilmek: Firmaların aldığı ödeme vadeleri özellikle devir hızı yavaş olan ürünlerde çok uzun olabiliyor.
2. Stok tutma maliyetini aktarma: Ana dağıtıcı veya toptancı özellikle ithal mallarda talep dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olmak için stok tutmak operasyonunu tedarik zincirindeki diğer üyelere aktarmaya çalışabiliyor.
3. Döviz girdi çıktılarını kontrol edebilme: Sektörün ithalatçılarının kur dalgalanmalarını en zararsız şekilde kontrol altında tutabilmeleri için etkin stok planlama becerisi geliştirmeli ve ihracat yapmalı.
4. Ölçek ekonomisi: Üretilen her ürün plastik olduğu ve minimum üretim adetleri olmasından dolayı satılan bir ürün tutturmak ve çok üretmek maliyetleri aşağı indirir.
5. Kilit müşterilerle iletişim: Gelir devamlılığını sağlama ve ani düşmeler yaşamamak için büyük müşterilerle iletişim halinde olmak kritiktir.

9-Yasal düzenlemeler

• Yerli üretim yapan Pensan ve Adel kalemciliğin de talepleriyle tükenmez kalem ve kurşun kalemde düşük fiyata damping vergisi uygulanıyor.
• Ürünlerin fitalat ve azo maddelerini içermemesi gerekiyor.
• Silgi, suluboya vb bazı ürünlerde KDV 8%.
• Daha detaylı bilgiye dernek sayfasıdan da erişebilirsiniz. http://www.tukid.org/

10-Maliyet yapısı

Sektör plastik ağırlıklı olduğundan petrole çok bağlı bir üretim maliyetlendirmesi bulunuyor. Maliyetlerin içinde en büyük kalem hammaddeler. Türkiye’deki durumun böyle olduğunu biliyoruz, ama tam veriler tabiiki de mevcut değil. Amerika kırtasiye sektöründen bir maliyet yapısı incelemesi örneğini inceleyelim.

11-Giriş engelleri

Ürün üretimi için yüksek arge aşamalarına ihtiyaç duyulmadığından ve üretim maliyetleri düşük ve üretici sayısının çok olmasından dolayı büyük bir rekabet bulunmaktadır.

Entry barrierleri düşük olmasından dolayı tek bir ürünün 22 rakibi olduğu durumlar bulunabiliyor.

Diğer sektörlere göre daha az sermaye gerektirmesi giriş bariyerlerinin düşük olması anlamında geliyor. Amerikadaki durum bizimkini de özetliyor aslında. Life cycle’dan emin değilim sadece. Düşme evresinde de olabilir olgunluk döneminde de.

Sektörde her markanın ürün gamları oldukça geniş. Bu yüzden geniş bir ürün gamı ve bunu yönetecek ekibin olması gerek. Barrier kısmına “Management needed” yazıp level kısmına “high” yazarak bu listeye ekleme yapabiliriz.

12-Üretici fiyat indeksi

Yine amerikan verisini göstereceğim fakat benzer olduğunu düşünüyorum

*Not: Tüm datanın yerli olmadığını Amerikan datalarının da olduğunu hatırlatmak isterim.

Sizin de bildikleriniz varsa lütfen paylaşın.